Guía de Configuración

Bienvenido a tu nuevo CRM con Inteligencia Artificial. Esta guía te ayudará a conectar tu número y configurar tu asistente.

1. Conectar WhatsApp (Meta)

Para que el CRM pueda enviar y recibir mensajes, necesitas conectar tu número de WhatsApp Business API.

  1. Ve a la pestaña APIs y Claves en el menú de Configuración.
  2. Busca la sección Proveedor de Mensajería (WhatsApp Business API).
  3. Ingresa los siguientes datos obtenidos de tu panel de Meta for Developers:
Campo¿Dónde encontrarlo?
Access TokenEn la sección API Setup de tu aplicación en Meta. (Asegúrate de usar un Token Permanente para producción).
Phone Number IDJusto debajo del token, copia el "Identificador del número de teléfono".

💡 Tip: Si el token es correcto, los cambios se aplican inmediatamente en el servidor. No necesitas reiniciar nada.

2. Configurar el "Cerebro" (IA)

Elige qué motor de IA potenciará tu asistente. Recomendamos OpenAI para mayor calidad de respuestas.

  1. En la pestaña APIs y Claves, ve a Proveedores de IA.
  2. Para usar OpenAI:
    • Crea tu cuenta en OpenAI Platform.
    • Ve a API Keys > Create new secret key.
    • Copia la clave (empieza con sk-...) y pégala en el CRM.
  3. En el selector Proveedor de IA activo, elige "OpenAI".
  4. Haz clic en Guardar Claves.

3. Entrenar a tu Agente

Dale personalidad a tu asistente para que represente a tu marca. Ve a la pestaña de Agente AI de WhatsApp en configuración.

Personalidad y Rol

  • Nombre: ¿Cómo se llama tu bot? (ej. "Ana de Ventas").
  • Rol: ¿Qué hace? (ej. "Asistente experto en bienes raíces").
  • Personalidad: Adjetivos (ej. "Amable, profesional, persuasivo").
  • Tono: Cómo habla (ej. "Formal", "Casual con emojis").

Información del Negocio

  • Descripción: Explica brevemente qué es tu empresa.
  • Productos/Servicios: Lista de lo que vendes. No pongas precios aquí.
  • Prompt del Sistema: Reglas de oro (ej. "Nunca des descuentos mayores al 10%").

4. Base de Conocimiento (RAG)

Para que el bot sepa tus precios y detalles específicos sin inventar información:

  1. Ve al menú lateral de Base de Conocimiento.
  2. Sube tus documentos (PDF, Excel, Word) con tu lista de precios, catálogos o manuales.
  3. El bot leerá estos archivos para responder preguntas específicas como "¿Cuánto cuesta el modelo X?" o "¿Tienen garantía?".

Lista de Verificación Final

  • Token de WhatsApp configurado
  • ID de Teléfono configurado
  • API Key de IA configurada y seleccionada
  • Personalidad, Rol e Información del negocio completados
  • (Opcional) Documentos de conocimiento subidos

¡Listo! Una vez marques todos los pasos, tu CRM estará operando automáticamente. 🚀